Durante la seconda guerra mondiale, nel Sudan francese, un ufficiale europeo nominato comandante dell'avamposto di Timbuctou, è coinvolto nella ribellione nazionalista araba. In gioco ci sono il comandante della guarnigione francese il colonnello Dufort, sua moglie e Conway, un avventuriero americano. Il comandante sfrutta la passione del rivale per la moglie allo scopo di seminare discordia tra i capi arabi e impedire la rivolta.