Utah, 1870. Mike, Chip e Larry sono tre sergenti di cavalleria in territorio indiano. Mike e Chip vogliono impedire a Larry di abbandonare l'esercito per sposare la bella Amelia Parent. Una notte i tre amici fanno amicizia con Jonah Williams, trombettiere ex schiavo, che vuole diventare uno di loro. Poiché una tribù indiana terrorizza i dintorni, Chip decide di tentare la cattura del capotribù. Insieme a Jonah si intrufola nel luogo di incontro dei nativi, ma viene scoperto e fatto prigioniero. Jonah riesce a fuggire e ad avvertire Mike e Larry...