Cina, 1947. Jim Carmody, un aviatore americano è costretto ad atterrare tra i monti, viene fatto prigioniero dal generale Mieh Yang. Riesce a fuggire prendendo l'identità di un missionario ucciso e si rifugia presso una missione. Riuscirà a salvare il villaggio dalla distruzione e si innamorerà di un'infermiera.