Nel 1885 Freud è un neurologo all'ospedale generale di Vienna. Sostenuto dal dottor Breuer e incoraggiato dalla moglie, decide di usare l'ipnosi per curare Cecil Koertner, una nevrotica paralizzata. Freud a poco a poco, scopre che anche in lei il fattore sessuale anormale è causa della sua nevrosi. Ma quando Freud espone la sua teoria, tutti i medici viennesi gridano allo scandalo. Anche Breuer, pur stimandolo per la sua serietà scientifica, manifesta la sua opposizione. Freud dovrà continuare la sua lotta da solo.