Tanto tempo fa il padre di Inuyasha e le sue truppe sconfissero l'esercito demoniaco "Gem" venuto dal continente e guidato dal Grande Demone Hyoga. Dopo essere stato reso inoffensivo, Hyoga fu sigillato presso un albero secolare nel Bosco del Non-Ritorno. Duecento anni dopo, Menomaru, figlio del demone sconfitto, è tornato in Giappone per ereditare i poteri del padre e per vendicarsi della famiglia di Inuyasha. Per fare questo gli occorre Tessaiga, l'unica arma capace di spezzare il sigillo di Hyoga