Paul è rimasto accidentalmente ustionato su buona parte del volto a causa di un incidente. Una volta tornato nel suo paese d'origine, in Louisiana, il dottor Sinclair decide di sperimentare su di lui un siero molto particolare, ricavato dalle cellule di un alligatore, che, nelle sue intenzioni, dovrebbe funzionare per rigenerare la sua pelle come fanno i rettili. Naturalmente le cose non vanno esattamente come previsto.