Inghilterra, XVI secolo. Lord Whitman amministra con severità la giustizia in un paesino, condannando le presunte streghe. Ma al castello si mostra ancora più diabolico: umilia due poveri fratelli, uccide lui e provoca la reazione di lei, che viene freddata da uno sgherro. Lady Patricia, seconda moglie di Edward, inorridisce. Intanto si sentono degli ululati fuori dal castello. Nella taverna del villaggio una venditrice ambulante confessa, per paura di essere accusata di stregoneria, che in una località nel bosco si tengono riti pagani condotti da Oona...