Siamo nel remoto futuro, secoli dopo la fine di una catastrofica guerra totale. Nell'Europa dell'Est domina la misteriosa razza dei Methuselah, esseri simili a vampiri, a cui si oppongono le forze delle nazioni federate sotto la guida del Vaticano. Non è ancora guerra aperta, ma da entrambe le parti qualcuno cerca di indebolire l'attuale, fragile equilibrio, ed è compito degli agenti speciali del Vaticano impedire che questo accada. Uno di questi agenti è padre Abel Nightroad, in apparenza un amabile giovane distratto, in realtà un raro mutante di razza vampira in grado di cibarsi dei suoi simili. Egli fa parte della AX, divisione speciale di agenti segreti che prende ordini dalla cardinalessa Caterina Sforza. E mentre la pace sembra sempre più in pericolo, affiora la sinistra organizzazione segreta detta Ordine di Rosenkreutz: il Nemico del Mondo, il cui scopo sembra essere la distruzione indiscriminata... Contiene gli episodi della serie n. 13 - 24.