La New York degli anni Trenta è animata da intensi fermenti sociali e culturali. Il giovane Orson Wells cerca di mettere in scena il musical brechtiano "Cradle Will Rock", prodotto dal Federal Theater Program, ignorando le pressioni governative e le accuse di propaganda comunista. Contemporaneamente Nelson Rockefeller incarica il pittore comunista Diego Rivera di dipingere un gigantesco murales nell'ingresso del Rockfeller Center e una contessa italiana vende dipinti rinascimentali per finanziare le imprese belliche di Mussolini.