La principessa Odette, destinata al matrimonio con l'erede del regno vicino, il principe Derek, viene rapita dal mago Rothbart deciso a prendere possesso delle ricchezze del re. La principessa rimane vittima di un terribile sortilegio che la trasforma in cigno, ma in suo soccorso accorrono il principe promesso sposo e gli amici della foresta: una rana, una tartaruga ed un uccellino.