Chang Wen e Huang Chung sono due fratelli e due ladri itineranti. Nelle loro peregrinazioni tentano di derubare un soldato, Ma Hsin, aiutati anche dalla ragazza di uno dei due, Mi Lan. Contro ogni aspettativa però i tre faranno amicizia e uniranno le forze per impossessarsi di un covo di banditi tra i monti. Qui l'amicizia si rinsalda, fino a generare un vero e proprio patto di sangue. Ma il destino trama per separarli. Hsin cede lentamente all'attrazione per Lan e, per non commettere una pazzia, torna nell'esercito. Quando si rincontrano, diverso tempo dopo, Hsin avrà intanto fatto una incredibile carriera e tratterà i due fratelli con distacco.