Chai Yu-fung, maestro spadaccino, è a capo di un'associazione di lotta ed è un noto difensore dei poveri e degli oppressi.. In una notte buia subisce un attacco da parte dei suoi nemici e viene salvato dalla morte da un suo servo che rimane ucciso. Come pegno di gratitudine Chai prende sotto la sua ala il giovane figlio del servo morto, Fang Gang, some studente nella sua associazione.