Persa improvvisamente la famiglia, la casa e la possibilità di laurearsi in veterinaria, il giovane Jacob Jankowski è costretto a cambiar vita saltando su un treno in corsa, quello del Benzini Bros Circus. Qui inizia la sua avventura, diventando prima veterinario del circo, poi addestratore della star, l'elefantessa Rosie, ed infine l'amante segreto di Marlena, la splendida moglie del crudele August, il capo del circo.