Il figlio del dottor K, morto in seguito ad un esperimento scientifico di disintegrazione, vuole seguire le orme del padre e ricostruire il macchinario sperimentale. Il suo assistente, che vuole rubargli il progetto, inserisce nella macchina disintegratrice, insieme al giovane, una mosca. Come già avvenuto al dottor K, il risultato è la mostruosa fusione dei due corpi. Un abile e coraggioso poliziotto riuscirà a catturare le due orrende creature e a ripetere l'esperimento al contrario.