Uno scienziato ha costruito una macchina elettronica capace di disintegrare e successivamente reintegrare qualunque corpo. Al momento di sperimentarne il funzionamento su sè stesso, per un difetto di funzionamento, il corpo dell'uomo viene combinato con quello di una mosca, entrata per errore, dando vita a due creature mostruose. Il film ha avuto un rifacimento nel 1986.