Negli anni Venti la scuola statale tecnico-musicale di Odessa non è disposta ad accettare l'entusiasmo del giovane pianista Kostja, che si è innamorato della musica nero-americana, giudicata procapitalista e borghese. Radiato dall'istituto non gli resta che unirsi a due musicisti ambulanti per formare una jazz band.