In un teatro vuoto, Jerry sogna di avere la possibilità di esibirsi e magicamente il suo sogno si avvera. Il topolino viene risucchiato in un regno incantato dove tutto è possibile: foreste fatte di dolcetti, fiocchi di neve che cantano e giocattoli che prendono vita. Jerry si diverte un mondo con i suoi nuovi amici e raggiunge il massimo della felicità danzando con la ballerina di un carillon. Ma sfortunatamente i gatti del vicolo guidati da Tom mandano all'aria la festa di Jerry, rapiscono la ballerina del carillon e portano la distruzione nel reame incantato. Sarà compito di Jerry rimettere a posto le cose con l'aiuto di un topolino giallo di nome Tuffy e di altri nuovi amici.