Esibizione live registrata l'11 ottobre 1997 al JFK Center di Washington DC. Questo concerto è un tributo al Re del Blues Muddy Waters da parte di una spettacolare all-star band di musicisti blues, tra cui John Hiatt, Koko Taylor, Buddy Guy, Charlie Musselwhite e molti altri. Tracklist: I'm Ready (Koko Taylor); Long Distance Call (Koko Taylor); She's 19 Years Old (Buddy Guy); I Got A Rich Man's Woman (Charlie Musselwhite); Rollin' & Tumblin' (Peter Wolf); Forty Days & Forty Nights (Nick Gravenites); Gypsy Woman (Mem Shannon); The Same Thing (John Hiatt); I Can't Be Satisfied (Keb' Mo'); Just To Be With You (Phoebe Snow); Mean Red Spider (Robert Junior Lockwood); Hoochie Coochie Man (Big Bill Morganfield); Got My Mojo Working (Big Bill Morganfield & Guests): Bonus Track: Got My Mojo Working - Europe 1968 (Muddy Waters Feat. Bob Dylan & Keith Richards).