I licantropi detengono il controllo del quartiere francese di New Orleans per la prima volta da secoli, mentre Klaus Mikaelson, l'ibrido vampiro licantropo, medita la sua vendetta e giura di eliminare chiunque costituisca una minaccia per la piccola Hope. Con segreti di famiglia tenuti troppo a lungo nascosti e con il ritorno della matriarca Mikaelson decisa ad ottenere ciò che vuole, è chiaro che lo scontro che si profila sarà più che mai pericoloso e sanguinoso. Contiene 22 episodi della serie.