Nel 1993 Paul Rodgers ha pubblicato l'album Muddy Water Blues con l'aiuto di tanti amici appassionati di blues. Nel Luglio 1994 il tour a supporto dell'album ha toccato Montreux con una serata speciale in cui, oltre alla band che lo accompagnava regolarmente, si sono aggiunti tanti ospiti speciali che hanno reso quel concerto memorabile. Tracklist: Introduction; Travelling Man; Wishing Well; Louisiana Blues; Fire And Water; Muddy Water Blues; Good Morning Little School Girl; I'm Ready; Little Bit Of Love; Mr Big; Feel Like Making Love; Let Me Love You Baby; The Hunter; Can't Get Enough; All Right Now; Crossroads; Hoochie Coochie Man.