Tutte le performance di Miles Davis al Montreux Jazz Festival dal 1973 al 1991, pochi mesi prima della sua scomparsa. Comprende anche interviste con Claude Nobs, Herbie Hancock, Monty Alexander, Helen Merrill, Betty Carter, Charlie Haden, Gil Goldstein, Stanley Clarke, Jean Luc Ponty, Al Di Meola e Michel Petrucciani.