Contiene una registrazione dal vivo realizzata con la collaborazione di numerose stelle musicali e con la Henry Mancini Institute Orchestra presso l'arsht Adrienne Center di Miami, in Florida, nel Dicembre 2009. Inoltre numerosi ospiti speciali hanno partecipato alla registrazione, tra cui: Jon Secada, Patti Austin, Monica Mancini, Gary Burton, Arturo Sandoval, Nestor Torres e Sammy Figueroa. L'album raccoglie 12 brani tra cui composizioni dello stesso Grusin e classici di Leonard Bernstein, George Gershwin e Henry Mancini.