Contiene il documentario che racconta la storia delle seconde Mothers Of Invention. Infatti nel 1969 con grande disappunto dei fans Frank Zappa sciolse le Mothers Of Invention originali per assemblare un nuovo gruppo fatto di talenti provenienti da vari generi musicali. L'intera storia è qui raccontata in un film che raccoglie rari filmati dell'epoca, materiale d'archivio di difficile reperibilità e testimonianze esclusive varie tra cui quelle di George Duke, Aynsley Dunbar, Don Preston, Ian Underwood, Tony Palmer.