Film documentario sul periodo che vide Bowie centrare il suo primo successo di classifica "Space Oddity" e gettare poi le basi della produzione successiva. In particolare viene esaminata la creazione degli albums "David Bowie" (poi ribattezzato "Space Oddity"), "The Man Who Sold The World" e "Hunky Dory", grazie ai preziosi contributi di alcuni dei suoi collaboratori dell'epoca: John Cambridge, John Hutchinson, Keith Christmas, John Peel (in una delle sue ultime interviste) e alcuni componenti delle prime bands in cui militò il giovanissimo David Jones. Immancabile l'apporto di rari filmati e fotografie inedite.