Racconta gli esordi degli Who con l'ausilio di numerosi filmati d'archivio, commenti di collaboratori, musicisti ed esperti rock e interviste vintage con la stessa band. I quattro componenti della band, Pete Townshend, Roger Daltrey, John Entwistle e Keith Moon hanno qui ognuno il loro spazio e la giusta considerazione delle proprie peculiarità. I cosiddetti Keith Moon Years vengono presi in esame dal punto di vista biografico e critico, con la definizione degli stilemi che diventeranno i capisaldi del loro songwriting.