Nel 1968 Frank Zappa, non riuscendo a sciogliere il contratto che lo legava alla Verve Records, mise su due etichette, la Bizarre e la Straight, in collaborazione col manager Herb Cohen, dando il via ad una serie di uscite discografiche davvero straordinarie ed eccentriche, che allinearono sugli scaffali a fianco dei dischi di Zappa e delle sue Mothers Of Invention, incisioni di artisti come Alice Cooper, Wild Man Fischer, GTOs, Capt. Beefheart, Tim Buckley, Lenny Bruce e Lord Buckley. Questo documentario racconta ed analizza la storia di queste due etichette attraverso interviste esclusive con i protagonisti di quell'epoca bizzarra e creativa.