Documentario dedicato al lavoro di Tom Waits che esamina attentamente ogni aspetto, musicale, letterario, teatrale, che ha portato alla creazione del suo genio artistico. Non mancano alcuni rari filmati d'archivio e contributi vari di produttori (il leggendario Bones Howe), musicisti, biografi ufficiali e accademici. Tra le extra features segnaliamo: "John French Spills The Beans", "The World Of Ken Nordine", "The Other Lord Buckley Live in Paris" e biografie illustrate dei personaggi intervistati nel corso del film.