Questo documentario contiene alcunI dei filmati più privati di Dylan mai pubblicati assieme a rare live performances inedite. Dylan viene seguito durante i suoi due viaggi in Inghilterra del 1962 e 1963, con una notevole mole di filmati backstage, outtakes da concerti, registrazioni dalle stanze d'albergo, rare sessions in studio e momenti della vita di tutti i giorni. Incluse anche solo in audio alcune registrazioni inedite mai pubblicate (quelle della tracklist riportata sotto). Tracklist: Tell Me, Momma; What Kind Of Friend Is This?; I Can't Leave Her Behind; I Still Miss Someone (feat. Johnny Cash); I Don't Believe You; In A Car With John Lennon; One Too Many Mornings; On A Rainy Afternoon; Ballad Of A Thin Man; Ballad Of A Gliding Swan.