La storia della popolazione gnawa è stata avvolta nel mistero fin dal tempo in cui fu catturata dall'impero de Mali e trasportata in Marocco in forma di schiavitù. Il potere della loro musica trance è stato più volte utilizzato dal mondo occidentale (dai Led Zeppelin ad Archie Shepp) dando vita ad un terreno informativo che ha iniziato a circolare creando un interesse sempre maggiore fino ad arrivare a nuove teorie che associano questa musica alla nascita del blues. Questo documentario ci conduce attraverso i segreti di una popolo e di una cultura, attraverso la forza della tradizione ed i suoni estenuanti colori che non si disfano nel tempo.