Un documentario sui due anni passati da Billy Bragg alla ricerca dello spirito di Woody Guthrie in Oklahoma, a New York e sul confine del Texas. Il commento parlato è di Nora Guthrie, la figlia del grande cantautore che ha aperto a Bragg gli archivi delle opere rimaste incompiute del padre. La cinepresa riprende Billy mentre lavora ai demo a casa. Lo segue a Chicago dove incontra il gruppo Wilco. Si trasferisce poi a Dublino per le registrazioni dell'album. E ancora a Boston dove Bragg registra due canzoni con Natalie Merchant. Tracklist: Way Over Yonder In The Minor Key; California Stars; This Land Is Your Land; Pastures of Plenty; I Ain't Got No Home; Here Comes The Train; Ingrid Bergman; Ideology; Between The Wars; She Came Along To Me; Go Down To The Water; Feed Of Man; Birds And Ships; All You Fascists; When The Roses Bloom Again; The Unwelcome Guest; I Was Born; At My Window Sad And Lonely; Another Man's Done Gone; Hoodoo Voodoo.