Sting prosegue il suo viaggio nel mondo della musica di John Dowland. Il DVD contiene un documentario realizzato dal Jim Gable in cui Sting ci accompagna dietro le quinte: le spiegazioni del suo insegnante di canto Richard Levitt, le prove con il liutista Edin Karamazov e le magiche atmosfere riprese nella sua villa in Toscana e nel giardino della sua casa elisabettiana vicino a Londra dove è riprodotto il celebre labirinto. La parte musicale contiene le riprese dei concerti di New York e Londra, interviste con esperti della musica di Dowland e una photo gallery. Tracklist: Come again; Discussion: Project Origin; Can she excuse my wrongs; Discussion: The Lute and the Labyrinth; The lowest trees have tops; Flow my tears; Discussion: Dowland's Exile; Clear or Cloudy; Discussion: Political Intrigue; Have you seen the bright lily grow; Weep you no more, sad fountains; La Rossignol (lutes); Discussion: Religion; Discussion: Sting and the Lute; Come, heavy sleep; In darkness let me dwell; Discussion: Choir Rehearsal; Fine knacks for ladies; Can she excuse my wrongs.