L'Armata Rossa si esibisce in una serie di canti e balli: Oci ciornie, i Canti dei Battaglieri del Volga, La Rondine e altri canti russi intervallati da straordinari balletti popolari basati su brani di Tchaikovsky, Borodin, Rachmaninov e Kachaturian. Spettacolo registrato presso la Tchaikovsky Hall di Mosca.