Il cantautore country-gospel Jim White a bordo di una vecchia Chevy Impala conduce un "road-trip" nel cuore dell'america del sud, attraversando paesaggi misteriosi e affascinanti e incontrando personaggi e luoghi che ne caratterizzano lo spirito e la musica. Il viaggio è accompagnato dalle musiche e dalle performance dello stesso Jim White e di Cat Power, Handsome Family, Johnny Dowd, 16 Horsepower, David Johansen, il banjo di Lee Sexton nonchè il narratore Harry Crews.