Muddy Waters si esibisce insieme a George 'Harmonica' Smith (armonica), 'Pinetop' Perkins (piano), Sammy Lawhorn (chitarra), Pee Wee Madison (chitarra), Calvin 'Fuzz' Jones (basso) e Willie 'Big Eyes' Smith (batteria). Contiene inoltre cinque bonus tracks girate durante il suo concerto al Newport Jazz Festival del 1960.