Lo stato dell'acqua

L'autunno del 1943 è alle porte e, malgrado il clima bellico che li circonda, Francesco e Giuseppe, due cugini nati e cresciuti in un paese dell'entroterra ligure, vivono con spensieratezza il passaggio verso l'adolescenza. Dopo l'armistizio, nel timore di rappresaglie per via della sua fede repubblichina, il padre di Francesco fugge con la moglie e il figlio verso un villaggio del Reich. Poco dopo Francesco perde entrambi i genitori. Dopo la guerra, Francesco e Giuseppe si ritrovano e trascorrono un'estate formativa, tra nuovi amici, passioni proibite, primi amori e vecchi fantasmi con i quali fare i conti.