Un' avventura di Mark Twain
1856, il giovane Samuel Laghorne Clemens, che poi sarebbe divenuto famoso con il nom de plume di Mark Twain, dopo un lungo viaggio si ritrova a Kansas, tipica cittadina dell'est, con lo sceriffo, il saloon, i cow-boy e i giocatori d'azzardo. Vincendo a poker, Sam diviene proprietario di Bones, uno schiavo nero che un altro nero, Hiran Kane, ha finora costretto a esibirsi come pugile, e d'accordo con lui tenta di far soldi organizzando incontri di boxe. Bones è un pugile eccezionale e i successi non mancano fin quando Lamar Hughes, un ricco agricoltore, propone un incontro tra Bones e un suo pugile, il bianco Billy Morris, con un premio altissimo che, nel caso di vittoria, permetterebbe a Sam e a Bones di sistemarsi per sempre.