Tennis e follia a New York. Il Black Out spegne la città, il Bronx brucia, la disco music impazza e un killer misterioso minaccia la Grande Mela. È il 1977... A Forest Hills si gioca lo US Open più bizzarro di sempre
Mentre si gioca lo Us Open che vincerà Vilas, e fra le tenniste c'è polemica per la presenza nel torneo di un transessuale, il grande black out spegne New York, il Bronx brucia, la disco music impazza, e un assassino misterioso minaccia la città.