Le due isole
Ulas, Illesten e Selora, un nano, un elfo e un'umana, amici di vecchia data, decidono di riunirsi. A loro si uniranno anche, Dahila ed Evha, una ninfa ed un'umana. Tutti e cinque si assumeranno il "compito" di difendere gli umani da Zecoa, un perfido mago che vuole eliminare tutta la razza umana. I cinque amici decideranno di andare a chiedere consiglio a una maga che dovrebbe trovarsi in una Terra da tempo disabitata. Trovata la maga, svelerà loro, che ci sono pezzi di una spada e di uno scudo, sparsi per le varie Terre dove abitano altre razze. Queste armi respingono la magia grazie ad un amuleto che la maga consegnerà loro, così da poter uccidere il mago senza che questi possa usare contro di loro la magia. Sapendo che dopo aver sconfitto il mago, dovranno eliminare tutte le creature da lui create o da un qualche altro mondo richiamate.
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