Città di notte
Un giovane omosessuale, colto e spregiudicato, decide di lasciare per sempre la cupa provincia texana dove è cresciuto per cercare la verità su se stesso e il mondo. Il suo viaggio iniziatico lo porterà a contatto con le molte facce del desiderio e della vita, e con le miserie e gli splendori delle città americane e dei bizzarri personaggi che le abitano. Dalla ventosa New York all'equivoca Los Angeles, da San Francisco a Chicago fino al grande carnevale di New Orleans, il Mardi Gras, dove ognuno abbandona la maschera che porta ogni giorno e si traveste per dare corpo ai suoi desideri più veri.