Freddo nell'anima

Bill Roberts, un giovane scapestrato che 'convive' col cadavere di sua madre per non dover rinunciare alla pensione della donna, dopo una rapina finita male trova rifugio in una carovana di freaks, che esibiscono la propria deformità per guadagnarsi da vivere. Acrocefali, microcefali, gemelli siamesi, donne barbute, uomini-cane, e l'attrazione principale, l'inquietante Ice Man, adorato come un Cristo ritrovato e la cui sola presenza intimorisce ogni membro del gruppo, percorrono in lungo e in largo il Texas orientale di paese in paese cercando di vivere una vita così detta "normale". Bill sembra trovare finalmente un proprio ruolo nella nuova dimensione da girovago, ma commette un terribile errore: perdere la testa per Gidget, l'avvenente e provocante moglie di Frost, padre e padrone della compagnia dei mostrina baraccone. Il suo incubo, che sembra finito, riprende a tormentarlo giorno per giorno fino al momento in cui non potrà più sottrarsi dal destino che lo attende, inesorabile e crudele.