L' incantatore

Verdana vive a Bluebell, in Alabama, insieme alla sua famiglia. Sono perfettamente integrati nella piccola comunità umana della zona, ma la giovane Lupa fatica a reprimere gli istinti che rischiano di smascherarla. Soffre inoltre per via dei sentimenti che la legano al fratello adottivo, Connor. Un giorno la cugina Tasha si trasferisce presso la sua famiglia e con il suo arrivo le cose si complicano ulteriormente. Il ritrovamento di un cadavere umano metterà Verdana di fronte a delle gravi accuse: il giovane morto sbranato ha il suo odore addosso. Lei però non ricorda nulla. I Lupi Hominari, che tutelano e rappresentano la legge per i Lupi, si presentano per indagare. Nonostante alcune discrepanze, la decisione è unanime: condanna a morte. Per salvare Verdana, Connor stringerà un patto con i saggi Lupi, scegliendo per se stesso una vita di infelicità.