Napoleone e l'apprendista mago. 1796-1797
David, piccolo mendicante di Nizza, segue le truppe francesi in terra italiana, dove vivrà una straordinaria avventura in cui sono coinvolti un vecchio ipnotizzatore, una ragazzina che parla con gli animali, una fanciulla romantica, e il generale Napoleone Bonaparte, che vuole regalare all'Italia "libertà, uguaglianza e fraternità".
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